Erik Weijers, il y a 8 mois

L'argent institutionnel afflue vers les cryptos

La semaine dernière, l'afflux de capitaux en provenance des institutions s'est élevé à 193 millions de dollars, soit le montant le plus élevé depuis décembre de l'année dernière. La proportion de capitaux institutionnels a augmenté rapidement ces dernières années et est à peu près comparable à la contribution des investisseurs particuliers.

Comment expliquer ce soudain pic d'afflux de capitaux ? Un indice est que la plupart des fonds proviennent d'institutions européennes. Le soulagement que l'UE ait voté contre l'interdiction du bitcoin a peut-être été l'élément déclencheur. Par rapport aux autres cryptoactifs, environ la moitié de l'argent frais a afflué vers le bitcoin.

Les données proviennent de CoinShares, qui suit les entrées hebdomadaires de capitaux institutionnels. Pensez aux sociétés cotées, aux fonds communs de placement, aux fonds de pension et aux fonds souverains.

À propos, Solana (SOL) a occupé la deuxième place la semaine dernière en termes d'afflux de capitaux. Une semaine record pour cette crypto, qui était encore plus recherchée par les institutions que l'Ether (ETH).

Pourquoi les institutions sont (enfin) arrivées

En 2017, c'était encore " hopium " : les institutions arrivent ! Mais au premier trimestre 2018, les institutions ne représentaient que 20% des investissements en crypto. Comparez cela à 64% au quatrième trimestre 2020, un trimestre de pointe pour les institutions.

Quelle est la raison pour laquelle les institutions sont vraiment devenues un facteur d'importance, par rapport à il y a quatre ans ? Les hedge funds ont mis 68 milliards dans des projets crypto en 2021. C'est à peu près 100 fois plus qu'en 2017. Le marché du capital-risque en crypto a également connu une croissance énorme. Par rapport à 2017, le montant des investissements dans les startups est passé de 1 à 11 milliards de dollars. Les plus grandes institutions mettent généralement un pourcentage de leur portefeuille dans le capital-risque.

Un analyste de Messari énumère quelques raisons de cet intérêt accru :

  • Il existe désormais une infrastructure professionnelle pour la conservation. Un fonds souverain n'achète pas et ne stocke pas ses crypto sur son propre hardware wallet ou MetaMask. Il existe désormais des banques crypto très estimées et même des banques traditionnelles où les institutions peuvent déposer des milliards en crypto.
  • Plus d'instruments d'investissement : en 2017, il n'y avait pas de marché à terme et il n'y avait pas d'ETF Bitcoin. Ces instruments et d'autres similaires que les investisseurs professionnels aiment traiter prolifèrent désormais. De plus, les plus grandes bourses de crypto peuvent traiter des commandes énormes sans problème.
  • Plus de clarté de la part des régulateurs. Bien qu'il n'y ait pas encore de législation finalisée aux États-Unis et en Europe, il est clair que ces gouvernements veulent intégrer la crypto dans le système financier et ne vont certainement pas déclarer une interdiction générale.

Pourquoi l'argent institutionnel est-il important ?

Les institutions constatent également que la réalité financière est en train de changer. La répartition traditionnelle de 60 % d'actions et 40 % d'obligations ne permet plus d'obtenir des rendements suffisants, même en termes de diversification des risques. Les institutions regardent aussi tout simplement leurs concurrents, qui obtiennent de meilleurs rendements en plaçant quelques pour cent dans la crypto - sans que ces quelques pour cent ne créent un risque supplémentaire significatif.

Que signifie l'argent institutionnel pour le marché de la crypto ? Tout d'abord, la demande supplémentaire de l'argent institutionnel fait grimper le prix de la crypto. De plus, le marché de la crypto est largement convaincu que l'arrivée de l'argent institutionnel aura un effet stabilisateur sur les prix. Un fonds souverain ne singe pas une crypto de monnaie et ne procède pas à une vente panique.

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