Erik Weijers, hace 8 meses

El dinero institucional fluye hacia las criptomonedas

La entrada de capitales de las instituciones la semana pasada fue de $193 millones, la mayor cantidad desde diciembre del año pasado. La proporción de capital institucional ha crecido rápidamente en los últimos años y es aproximadamente comparable a la contribución de los inversores minoristas.

¿Cuál es la explicación de este aumento repentino en las entradas? Una pista es que la mayor parte del dinero provino de instituciones europeas. Quizás el alivio de que la UE votara en contra de prohibir Bitcoin fue el detonante. En comparación con otros criptoactivos, aproximadamente la mitad del dinero nuevo fluyó hacia Bitcoin.

Los datos provienen de CoinShares, que rastrea las entradas semanales de capital institucional. Piense en empresas cotizadas, fondos mutuos, fondos de pensiones y fondos soberanos.

Por cierto, Solana (SOL) ocupó el puesto número dos la semana pasada en términos de flujos de entrada. Una semana récord para esta moneda, que fue incluso más demandada por las instituciones que Ether (ETH).

Por qué las instituciones (finalmente) han entrado

En 2017, todavía era 'opio': ¡vienen las instituciones! Pero en el primer trimestre de 2018, las instituciones solo representaron el 20 % de las inversiones en criptomonedas. Compare eso con el 64% en el cuarto trimestre de 2020, un trimestre superior para las instituciones.

¿A qué se debe que las instituciones se hayan convertido realmente en un factor de importancia, en comparación con hace cuatro años? Los fondos de cobertura invirtieron 68 000 millones en proyectos criptográficos en 2021. Eso es aproximadamente 100 veces más que en 2017. El mercado de capital de riesgo criptográfico también ha crecido enormemente. En comparación con 2017, la cantidad de inversión en nuevas empresas aumentó de1 mil millones de dólares a 11 mil millones de dólares. Las instituciones más grandes suelen poner un porcentaje de su cartera en capital de riesgo.

Un analista de Messari enumera algunas razones de este mayor interés:

  • Actualmente se cuenta con una infraestructura profesional para la custodia. Un fondo de riqueza soberana simplemente no compra ni almacena su criptografía en su propia billetera de hardware o MetaMask. Ahora hay criptobancos muy reputados e incluso bancos tradicionales donde las instituciones pueden depositar miles de millones en criptografía.
  • Más instrumentos de inversión: en 2017 no había mercado de futuros ni ETFs de Bitcoin. Estos y otros instrumentos similares con los que a los inversores profesionales les gusta tratar ahora están proliferando. Además, los exchanges de cifrado más grandes pueden manejar grandes pedidos sin problemas.
  • Más claridad de los reguladores. Aunque aún no existe una legislación finalizada tanto en los EE. UU. como en Europa, está claro que estos gobiernos quieren incorporar las criptomonedas en el sistema financiero y ciertamente no van a declarar una prohibición general.

¿Por qué es importante el dinero institucional?

Las instituciones también ven que la realidad financiera está cambiando. La distribución tradicional del 60% en acciones y el 40% en bonos ya no produce suficientes rendimientos, incluso en términos de diversificación de riesgos. Las instituciones también simplemente están mirando a los competidores, que obtienen mejores rendimientos al poner un pequeño porcentaje en criptografía, sin que ese pequeño porcentaje genere un riesgo adicional significativo.

¿Qué significa el dinero institucional para el criptomercado? Primero, la demanda adicional del dinero institucional está elevando el precio de las criptomonedas. Además, se cree ampliamente en el criptomercado que la llegada de dinero institucional tendrá un efecto estabilizador en los precios. Un fondo soberano de riqueza no imita una moneda y no se asusta al vender.

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